Dynamics AX 與 Excel

如果要問企業最常使用的軟體為何？ Excel應當是其中之一 ，尤其是對財務人員來說更是每日不可會缺的重要工具。既然如此，如果能透過Excel存取ERP的資料那豈不是能大大提升員工的生產力。

有一家3rd party廠商Globe Software為AX開發了一套Excel增益集Atlas，它讓使用者經由Excel存取並上傳資料到Dynamics AX。主要功能包括：

• 承續AX現有的安全管控 - 當使用者要由Excel存取並上傳資料到Dynamics AX前，必須先行登錄，Atlas採用相同的名稱與密碼來驗證使用者。此外，Atlas可以設定那些Tables可以被存取，減少重要資料外洩的機會。
• 與現有Excel功能相互整合 - 可以利用Excel設計漂亮的表格，製作出可立即列印的管理報表。 通常我們會把每月的財務與管理報表以範本的方式先完成，到了下個月只要修改時間參數，所有的公式會重新計算，可在最短時間完成報告。
• 可以存取並上傳AX所有Tables - 只要權限許可，使用者可以存取AX所有Tables的所有欄位。在上傳方面，我們可以選擇上傳基本資料主檔或交易檔。例如、可以在Excel上準備好會計傳票或訂單資料，然後傳送到AX上。上傳過程系統會檢查資料的正確性。
• 豐富的報表功能 - 使用者可以選擇產出交易明細表、餘額表、或是樞紐分析表。也可以在報表產生過程中加入選擇條件、群組條件、或是排序條件。所有條件可以儲存起來，下次再被使用。